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[투데이리포트]대원제약, "4Q 원가 개선 지…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 10일 대원제약(003220)에 대해 "4Q 원가 개선 지속, 올해 신제품 출시효과 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 삼성증권 윤선영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 대원제약(003220)에 대해 "4분기 연결기준 실적은 매출액 657억원 (+9.5% y-y), 영업이익 87억원(+23.1% y-y), 영업이익률 13.3% (+1.5%pt y-y). 진해거담제 코대원포르테시럽 54억원 (+41.6%), 소염진통제 펠루비서방정 24억원 (+35.9%) 등 주력 품목들의 견조한 매출 성장세를 시현했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "올해 총 14개 신제품 출시 목표. 먼저 1월에 트윈스타 제네릭 ‘트윈콤비(고혈압)’, 세계 최초 페노피브레이트콜린 정제타입 ‘티지페논(고지혈증)’ 출시. 상반기 중 펠루비의 해열 적응증 추가, 하반기 세레타이드(천식흡입제) 제네릭 출시가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "제형특화 기술에 기반한 꾸준한 개량신약 개발, 강력한 로컬병원 영업력이 안정적인 실적 성장의 원동력"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,640 | 38,900 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,900원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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