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[투데이리포트]대원제약, "독감환자 급증으로 …" 매수(신규)-토러스투자증권
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| 토러스투자증권에서 24일 대원제약(003220)에 대해 "독감환자 급증으로 4Q16E 분기별 실적 창립 최대 전망"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,300원을 내놓았다. 토러스투자증권 전상용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 토러스투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스투자증권에서 대원제약(003220)에 대해 "2013년 이후로 독감환자가 급증함에 따라, 동사의 호흡기 질환치료제인 코대원포르테, 프리비투스, 클래신정/건조시럽, 베포스타정, 코대원정, 엘스테인캡슐, 콜대원 등의 판매호조로 4분기 실적은 창립이래 최대를 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 토러스투자증권에서 "고령화로 인해 만성질환 제품(고혈압, 고지혈증, 당뇨 등)에 특화되어 있는 동사는 2016년 창립최대 매출(2,398억원, +10.9%yoy)과 영업이익(295억원, +27.8%yoy)을 기록할 것으로 추정된다. 영업이익률도 규모의 경제와 자동화설비 공정개선으로 인해 12.3%로 2015년 대비 +1.6%p로 개선될 것"라고 밝혔다. 한편 "2017년도 고령화로 인한 만성질환 제품의 성장성과 보청기시장의 확대로 인해 전년동기대비 매출과 영업이익은 각각 +25.0%(2,998억원), +31.8%(389억원) 증가할 것으로 추정되어 지난해에 이어 올해도 창립최대 실적을 이어갈 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,650 | 38,900 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 30,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,900원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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