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[투데이리포트]대원제약, "꾸준한 성장…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 6일 대원제약(003220)에 대해 "꾸준한 성장"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. HMC투자증권 강양구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 대원제약(003220)에 대해 "호흡기질환 치료제 강점을 보유하며 계절적 성수기인 4Q16 매출 660억원(YoY 19.5%, QoQ 6.8%), 영업이익 83억원(YoY -6.6%, QoQ -1.4%, OPM 12.5%)의 양호한 실적이 전망된다"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "코대원포르테[진해거담제] 145억원, 리피원[동맥경화용제] 127억원, 에스원엠프[역류성 식도염치료제] YTD 91억원. 작년 출시된 개량형(서방형) 위염치료제 ‘오티렌F정 전년 16억원 처방에서 올해 11월까지 72억원 처방되며 향후 높은 성장이 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "기존 호흡기질환 치료제 기반 제품군에서 고지혈증 및 천식치료제 등 만성질환관련 제품 다각화를 통해 실적 개선이 가능할 것으로 판단되어 제약 산업 내 안정적인 주가흐름이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 26,000원까지 높아졌다가 2016년6월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 25,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,271 | 38,900 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,900원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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