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[투데이리포트]대원제약, "매출과 영업이익의 …" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 13일 대원제약(003220)에 대해 "매출과 영업이익의 두 자릿수 성장 지속 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 삼성증권 윤선영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 대원제약(003220)에 대해 "현재 동사 주가는 2013년 이후 평균에서 -1 표준편차에 근접하는 수준에 거래되고 있는데, 신제품 출시, 시럽제 전용라인 가동률 상승 및 수율 개선으로 매출과 이익의 꾸준한 성장 기대감을 반영해 목표주가 산정에 프리미엄을 산정한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "내년 펠루비서방정(소염진통제)의 해열 적응증 추가시 연 매출 100억원 수준까지 빠르게 증가할 수 있을 전망. 그 밖에 고혈압 등 만성질환 타겟 신제품들의 매출 기여 확대가 기대된다. 최근 영업인력을 크게 확충하면서 종합병원 영업력을 강화하고 있는 것도 눈여겨볼 만하다"라고 밝혔다. 한편 "현재 가동중인 향남공장 외 진천에 부지확보하고 내년 하반기부터 본격적으로 신공장 건설 추진. 현재 생산능력의 약 4-5배 수준으로 확대 예정이나 총 투자금액은 아직 미정. 2019년 완공 후 EU-GMP, cGMP 인증받아 2021년 가동 목표. 선진국 시장 수출 및 CMO 전용으로 사용될 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 27,650 | 38,900 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,900원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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