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[투데이리포트]대원제약, "4QE 창립이래 최…" 매수(유지)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 21일 대원제약(003220)에 대해 "4QE 창립이래 최대 분기 실적 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,900원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 전상용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 101%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 대원제약(003220)에 대해 "겨울철에 호흡기질환(감기 등) 등이 증가함에 따라 계절적 성수기인 4QE 매출과 영업이익은 전년동기대비 각각 +17.3%(648억원), +29.6%(92억원)인 창립이래 최대 분기실적을 기록할 것으로 전망된다. 영업이익률은 콜대원(OTC) 광고비용으로 인해 14.2%로 예상된다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "매년 최소 약 5%(무증포함)이상의 고배당주를 해온 동사는 올해도 창립이래 최대 실적(매출 +10.9%yoy, 영업이익 +28.2%yoy)이 예상됨에 따라 무상증자 약 3%, 주당배당금 250원(1.3%)을 주주들에게 환원할 수 있을 것으로 추정되어 하반기 배당주로서 매력적으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자포인트는 3Q 실적 어닝서프라이즈, 4Q 창립 이래 최대 분기실적 전망, ‘16E ROE 14.1%로 의약품 평균 8.7% 보다 월등, 올해 고배당 약 4.3% 예상 등"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,150 | 38,900 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,900원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 33.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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