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[투데이리포트]대원제약, "실적으로 믿음을 보…" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 24일 대원제약(003220)에 대해 "실적으로 믿음을 보여주는 회사"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 교보증권 김형수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 대원제약(003220)에 대해 "호흡기 관련 제품에 대하여 강점을 가진 동사에게 전통적으로 3분기는 비수기였지만, 금년도 3분기는 호실적을 달성할 것으로 예상되며, 올해에도 14%의 성장시현이 가능하여, 가격 매력도 높아진 상황(PER 19.6 → PER 15.5)"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "동사는 호흡기관련 의약품에 강점으로 가지고 있어 3분기는 비수기에 속했지만, 전문의약품 매출액이 454억원으로 호실적 달성이 가능할 것으로 예상된다. 기존 골관절염의 적응증으로 허가받은 동사의 자체개발 신약 ‘펠루비정’이 4분기에 해열 적응증 추가로 매출 확대가 더욱더 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "보청기의 건강의료보험 적용확대로 자회사 ‘딜라이트’와 동사의 영업부 사이의 시너지 발생도 4분기부터 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,317 | 38,900 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,900원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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