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[투데이리포트]대원제약, "주가만 잠시 내려갔…" -동부증권
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| ◆ Report briefing 주가만 잠시 내려갔을 뿐 동부증권에서 대원제약(003220)에 대해 "회사측이 제시한 16년 매출 2,450억원(+15.0%YoY), 영업이익률 11%은 달성 가능할 것으로 보인다. 올해 예상 실적 기준 P/E는 16배 수준으로 상위5개 제약사 12M Fwd P/E 평균치가 34배인 것을 감안하면 밸류에이션은 부담없는 수준이다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "동사는 시장의 요구를 반영하여 복용 편의성, 투약의 정확성을 목표로 제형을 개선함으로써 제네릭 제품 사이에서 차별화하고 있으며 빠른 허가를 통해 시장 경쟁력을 유지하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "제네릭 성장한계를 극복하기 위한 전략으로 코대원®으로 이뤄낸 호흡기 분야의 영업지배력을 활용할 수 있는 천식 치료제 신제품을 개발 중이며, 레나메진®을 출시하면서 신장내과로 영업망을 확장하고 있고, 이비인후과의 경쟁력과 연계된 보청기 사업을 해외수출로 넓히고 있기 때문에 향후 추가적 매출 증가가 기대된다"라고 전망했다. |
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