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[투데이리포트]대원제약, "양호한 실적 지속 …" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 21일 대원제약(003220)에 대해 "양호한 실적 지속 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. HMC투자증권 강양구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 대원제약(003220)에 대해 "로컬 병의원 영업력과 내과 품목 포트폴리오 강화로 양호한 2분기 실적을 달성할 전망. 20115년 4분기 임직원 700명에서 786명으로 인력 확대, 특히 수도권 및 대도시 영업인원 확대로 지속적인 실적 개선이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "복용 편의성을 강조하며 내과 마케팅에 유용한 스틱형 제형 상품 확대 예정. 기존 스틱형 콜대원(진해복합제제)에서 트리겔(급성만성통증약-위장약) 출시 후 주력 제품 다수 스틱형으로 하반기 중 출시 예정"라고 밝혔다. 한편 "주력 ETC 의약품 처방액 증가 및 복용 편의성을 강조한 제품 포트폴리오 다각화를 고려하여 동사에 대한 투자의견 매수와 목표주가 25,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 30,000원까지 높아졌다가 2015년11월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,150 | 38,900 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,900원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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