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[투데이리포트]대원제약, "2Q16도 좋다…" 매수(신규)-교보증권
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| 교보증권에서 23일 대원제약(003220)에 대해 "2Q16도 좋다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 교보증권 김형수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 대원제약(003220)에 대해 "동사의 2Q16 실적은 매출액 620억원(+15.0% y-y), 영업이익 74억원(+27.6% y-y)으로 1Q에 이어 호실적이 전망된다. 1분기 환절기 감기환자 증가로 매출호조를 보였던 ‘코대원 포르테’시럽은 2분기에도 전년동기대비 20% 이상의 성장을 보일 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "2013년에 출시한 ‘코대원 포르테’는 국내 최초 파우치 형태의 시럽제로 환자의 복용과 보관의 편의성을 크게 높여 1년만에 100억원 이상의 매출을 달성. 2015년 가을부터 출시 된 일반의약품 스틱형제품 ‘콜대원’의 광고로 동사의 기업이미지 재고도 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 품목허가 진행 중인 동사의 폐흡입제 신제품은 하반기부터 출시예정으로, 글로벌제약사들이 장악하고 있는 700억원 시장에 성공적인 안착이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 26,167 | 31,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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