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[투데이리포트]일신방직, "2016년 베트남 ..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 2일 일신방직(003200)에 대해 "2016년 베트남 실적 모멘텀 본격화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 210,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 210,000원은 직전에 발표된 목표가 230,000원 대비 -8.7% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 일신방직(003200)에 대해 "종속회사 일신베트남의 7만추 규모 방직 설비(국내 설비의 약 40% 수준)는 4분기부터 풀가동에 들어갔으며, 2016년부터 실적에 본격 기여할 전망이다. 2016년 매출과 영업이익은 각각 500억원, 28억원(OPM 5.5%) 수준으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "일신방직은 1차 신설 설비 안정화 이후 방직 공장 추가 증설, 염색가공 공장 및 타 편직업체와의 제휴 통한 편직 공장 신설을 통해 수직계열화를 구축할 계획이다. 원부자재 조달율이 낮은 베트남에서 수직계열화를 갖춘 업스트림 업체는 바이어에 대한 협상 우위를 가져갈 수 있는 만큼 높은 실적 모멘텀이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "TPP 타결에 따른 베트남 생산기지 이점 확대, 베트남 내 점진적인 수직 계열화 통한 경쟁력 제고 및 높은 실적 모멘텀, 탄탄한 자회사와 우량 부동산(장부가액 토지 1,243억원, 건물 502억원)을 통한 안정적인 임대 수익창출을 감안 시 투자가 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 210,000 | 210,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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