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[투데이리포트]일신방직, "면방사업 회복 + ..."_삼성
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| ◆ Report briefing 면방사업 회복 + 견조한 자회사 삼성증권은 일신방직(003200)에 대해 "원가의 50% 이상을 차지하며, 지난 30년간 큰 폭의 변동이 없었던 면화가격이, 금융위기 이후 급등하였다가 2011년 상반기 고점에서 급락함에 따라 원가율 상승/재고부담이 발생하며(면화매입에서 면사판매까지 통상 4~6개월 시간 소요), 2011~2012년 별도기준 영업적자를 기록했다. 2014년 면화가격 안정화 지속 시 면방사업에서 매출 3,200억원, 영업이익 140억원을 상회하는 실적을 보일 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "면방사업 외에도 자회사들이 견조한 실적을 지속 중인 점 또한 긍정적. 비에스케이코퍼레이션은 영국소재 화장품브랜드 THE BODY SHOP 국내 독점판매권을 토대로, 신동은 부동산임대/ 보세창고업을 토대로, 신동와인은 2012년 기준 국내 6위권의 시장점유율(7.9%)을 바탕으로, 일신창업투자는 홍콩 지오다노 본사와 합작하여 투자한 지오다노 한국법인 (지분율 48.5%)의 견조한 실적을 토대로 안정적 성장 지속 중"라고 밝혔다. 한편 "TPP를 계기로 전방산업인 섬유의복업 호황이 예상되는 베트남에 공장 증설 추진 중에 있으며 2015년 하반기 경 가동 예정. 이는 2007년 공장 화재 복구 이후 최초의 증설로, 이에 따른 매출증대가 기대되며, 저렴한 인건비 등 고정비용과 정책 지원 등에 따른 높은 수익성을 고려할 때 매출성장을 뛰어넘는 이익성장을 보일 것"라고 전망했다. |
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