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[투데이리포트]일신방직, "원면가격은 하락 안..."_이트레이드
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| ◆ Report briefing 원면가격은 하락 안정화 전망 이트레이드증권은 일신방직(003200)에 대해 "현재 글로벌 원면 파종수량이 늘고 있어, 원면가격은 장기적으로 하락 안정화 될 전망이나, 중국, 베트남 등의 면사수요가 매년 급증해 면사가격은 지연 하락할 전망이다. 따라서 2011년 동사의 가격 스프레드는 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사의 3분기 매출액은 제품가격 상승(원면가격 상승분 전가)과 중국 등 수출 수요 견조로 전년 동기대비 16.4% 증가했고, 영업이익률은 원면가격이 전년 동기 평균에 비해 39.8%상승(65센트/파운드→91센트/파운드)했음에도 제품가격상승/규모의 경제로 매출원가율이 전년동기 대비 2.1%p 감소하면서, 전년 동기 대비 1.4%p 상승한 10.7%를 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "보수적으로 추정한 2011년 예상 EPS, BPS 기준, PER 4.0배, PBR 0.4배 수준으로 절대 저평가 상태"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2732 | 3004.6 | 3570 | +18.82 | 916 | +6.76 |
| 영업이익 | 186.5 | 217.1 | 461 | +112.34 | 100 | +9.31 |
| 순이익 | 233.9 | 330.4 | 531 | +60.71 | 115 | -13.12 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
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