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| ■일성신약의 2007년 실적 (2008년 2월 25일 10시34분 발표) |
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2007년 4분기 |
2007년 3분기 |
2006년 4분기 |
2007 4/4
누적실적 |
2007 3/4
누적실적 |
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전년동기
누적 |
누적전년동기
대비증감률 |
매출액
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788억 |
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- |
785.8억 |
0.3% |
| 영업이익 |
205억 |
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- |
211.1억 |
-3.1% |
| 경상이익 |
261.2억 |
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- |
542.8억 |
-51.9% |
| 당기순이익 |
178억 |
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- |
385.3억 |
-53.8% |
| * 위 수치는 회사측이 발표한 데이터를 기반으로 계산된 수치이기 때문에 확정치와 차이가 날 수 있습니다. |
| ■일성신약의2007년4/4분기 실적 (2008년 2월 25일 10시34분 발표) |
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2007년 4분기 |
2007년 3분기 |
2006년 4분기 |
| 당기실적 |
전기실적 |
전기대비
증감률 |
전년동기실적 |
전년동기대비
증감률 |
매출액
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199.2억 |
173.9억 |
14.6% |
186.4억 |
6.9% |
| 영업이익 |
47.7억 |
43.1억 |
10.7% |
41.4억 |
15.3% |
| 당기순이익 |
35.8억 |
36.3억 |
-1.5% |
35.2억 |
1.6% |
| * 위 수치는 회사측이 발표한 데이터를 기반으로 계산된 수치이기 때문에 확정치와 차이가 날 수 있습니다. |
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매출액 전년比 6.9% 증가
2008년 2월 25일 일성신약은 2007년 연간실적을 발표하였다. 이 연간실적을 토대로 4/4분기 실적을 분석해보면 일성신약의 4/4분기 (2007년 10월 ~ 12월) 매출액, 영업이익, 당기순이익은 각각 199.2억원, 47.7억원, 35.8억원인 것으로 나타났다.
이는 직전 분기에 비해서는 매출액과 영업이익이 각각 14.6%, 10.7% 증가했고, 당기순이익은 1.5% 감소한 금액이다.
이번에 발표된 실적을 전년 동기와 비교할 때, 매출액은 6.9%, 영업이익은 15.3%, 당기순이익은 1.6% 증가했다.
당사의 분기별 당기순이익이 최근 지속적으로 감소되고 있었으나 이번 실적발표로 회복되는 모습이다.
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| ◈과거 8분기의 주요 실적항목과 주가추이를 표시한 그래프임 |
| ◈주가는 분기말 기준이며 실적항목은 각각의 분기테이타임 |
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영업이익률 25.9%... 업종평균보다 높아
4/4분기 실적을 포함한 일성신약의 1년 기준 ROE와 영업이익률은 4.7%와 25.9%이다.
현재의 ROE와 영업이익률을 평균수준과 비교하면 ROE는 업종 평균인 9.4%보다 낮고 영업이익률은 업종 평균인 12.1%보다 높다.
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| ◈과거 8분기간 ROE, 영업이익률추이와 주가를 비교한 그래프임 |
| ◈주가는 분기말 기준이며 PER 산출에 필요한 그래프는 해당분기를 포함한 과거 4분기 데이타 사용 |
| (ex: 2005년 9월일 경우 2004년 10월부터 2005년 9월까지의 데이타사용) |
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PER 17.1.. 5분기 고점육박
이번 4/4분기 실적을 포함한 최근 1년 기준 일성신약의 PER은 17.1이며, PBR은 0.8이다. 참고로 지난 3/4분기 말일을 기준으로 했을 때 PER과 PBR은 각각 17.2, 0.8였다.
당사의 이번 4/4분기 실적은 전년 동기대비 증가하였으나, 주가는 하락하여 PER 수치는 낮아졌다. 하지만 전분기 대비 실적은 악화되고 있으며, 현재 PER도 여전히 과거 5개분기 고점에 위치하고 있어, PER값만을 고려해 본다면 지금의 주가가 과거에 비해 저평가 되었다고 말하기는 어렵다.
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| ◈PER PBR의 과거 8분기간의 변화추이를 표시한 그래프임 |
| ◈주가는 분기말 기준이며 PER 산출에 필요한 그래프는 해당분기를 포함한 과거 4분기 데이타 사용 |
| ◈PBR은 해당분기 기준 가장 최근의 결산보고서 내용을 기반으로 산출 |
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| ■ 일성신약과 업종내 타종목 실적비교 (전년동기대비) |
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지난 1년간 일성신약의 주가는 29.2% 상승했다. 이를 의약품 업종내 시가총액이 비슷한 4개 종목들과 비교하면 주가상승률은 다소 낮은 편이다. 하지만 동기간 KOSPI지수가 14.7% 상승한 것을 감안하면 주가는 시장대비 초과 상승했음을 알 수 있다. 참고로 동종목이 속한 의약품 업종은 같은 기간 동안 31.2% 상승했다.
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매출액 증감율 |
영업이익 증감율 |
순이익 증감율 |
주가 증감율 |
| 일성신약 |
6.9% |
15.3% |
1.6% |
29.2% |
| 동화약품 |
19.7% |
265.0% |
331.7% |
85.2% |
| 종근당 |
3.0% |
-2.5% |
-92.7% |
-40.0% |
| 녹십자 |
13.5% |
-26.8% |
-66.5% |
32.0% |
| 일양약품 |
1.6% |
-19.0% |
-46.2% |
95.0% |
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| ◈주가변화율은 과거 1년치 변화율임 |
| ◈일성신약, 동화약품, 종근당, 녹십자, 일양약품의 2007년 10월~12월 실적과 2006년 10월~12월 실적을 비교하였음 |
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