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[투데이리포트]코오롱글로벌, "건설사업부문 신규 ..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 24일 코오롱글로벌(003070)에 대해 "건설사업부문 신규 수주 증가와 수익성 개선 동시 진행 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 유안타증권 최현재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 코오롱글로벌(003070)에 대해 "2011년부터 신규수주가 3년 간 8,000억원대에 머물렀으나, 2014년 1조 3,000억원으로 급증한 바 있다. 특히 원가율이 좋은 민간부문(주택, 건축)과 환경부문을 중심으로 수주가 증가하고 있기 때문에 향후 실적 개선 가능성이 높다. 3분기말까지 신규수주는 2조원에 육박하고 있어서, 연간 기준으로 2조원을 초과할 것이 확실시되고 있다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "최근 건설업체들에 대한 미청구공사 이슈가 제기되고 있으나, 코오롱글로벌의 건설 매출액은 대부분 국내 토목, 건축, 주택으로 구성되어 있어서 상대적으로 위험에 대한 노출이 크지 않다. 매출액 증가에도 불구하고 코오롱글로벌의 미청구공사는 최근 3년 간 2,000억원대 초중반에서 안정적으로 유지되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "자동차판매부문은 3분기 비수기와 BMW 모델 체인지의 영향으로 부진한 모습을 보였으나, 7시리즈 풀체인지 모델 판매가 개시되었고, 5시리즈와 3시리즈도 내년 하반기 출시 예정이어서 조만간 본궤도에 재진입할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 23,333 | 26,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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