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[투데이리포트]코오롱글로벌, "건설+상사+자동차판..."매수(신규)_하나대투
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| 하나대투증권은 10일 코오롱글로벌(003070)에 대해 "건설+상사+자동차판매를 하는 턴어라운드 복합기업"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 채상욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하나대투증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 코오롱글로벌(003070)에 대해 "건설부문 불황으로 ‘11~’12년 연속 적자를 시현했고, 건설부문은 ‘13~’14년에도 적자를 시현했지만 최근 건설부문이 흑자전환하며 턴어라운드 기대감이 높아지고 있고, 자동차 부문은 BMW판매를 통해 안정적 사업마진을 확보 중에 있었고, ‘15년말부터 BMW 3-5-7 시리즈 풀 라인업 교체를 통해 이익 확장기 진입할 것이 예상되는 등 턴어라운드 기업으로서의 면모를 보이고 있다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "자동차 부문은 ‘15년 매출 9,090억(+5.0% YoY), 영업이익 318억(+21.4% YoY)에서 ‘16년 매출 1.0조원(+11.0% YoY), 영업이익 353억(+21.4% YoY)1)으로 전망한다. 근거는 BMW 시리즈의 Full 모델교체가 ‘15년 하반기부터 ‘16년까지 추진되고, 신사업 아이템 추가(중고BMW, A/S) 영향"라고 밝혔다. 한편 "‘16년은 건설과 자동차 두 부문의 실적이 본격적 성장기에 진입할 것이 예상된다. 하반기로 갈수록 투자매력이 높아 매수 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 26,333 | 28,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(I)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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