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[투데이리포트]코오롱글로벌, "개선 가능성에 주목..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 22일 코오롱글로벌(003070)에 대해 "개선 가능성에 주목하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,500원을 내놓았다. 한화증권 조동필 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 540.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 코오롱글로벌(003070)에 대해 "동사는 향후에 유통 부문에서의 실적 성장이 지속될 것으로 예상되고, 건설 부문에서의 실적 턴어라운드도 가능할 전망이다. 상환전환우선주 발행으로 재무구조 역시 개선될 수 있을 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "유통 부문의 성장성은 지속될 수 있을 전망이다. 이는 무엇보다 BMW 등의 독일 4대 브랜드 중심으로 수입차 시장의 성장성이 향후에도 지속될 것으로 전망되고, 수익성이 양호한 BPS(중고차 판매) 사업 및 A/S 사업에서의 수익 확대가 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "건설 부문의 턴어라운드도 기대되는데, 이는 2013년 광교 에콘힐, 인천 청라, 오투 리조트 등에서의 일회성 비용이 없을 것으로 예상되는 점, 주택 부문 축소로 관련 대손 비용 발생도 제한적일 것으로 전망되는 점 등을 감안한 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 6,000원이 고점으로, 반대로 4,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 16,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,250 | 16,500 | 6,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 46.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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