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[투데이리포트]코오롱글로벌, "실적 및 재무구조 ..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 19일 코오롱글로벌(003070)에 대해 "실적 및 재무구조 개선에 따른 주가 회복 전망"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 5,000원으로 내놓았다. 신영증권 한종효 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 5,000원은 직전에 발표된 목표가 6,500원 대비 -23.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 코오롱글로벌(003070)에 대해 "동사는 합병법인 출범 이후 건설부문 신규사업 수주에 있어 수익성에 역점을 두고 있다. 2012년에 건설 신규수주는 1.28조원을 기록했고, 2013년에 건설 신규수주는 1~1.1조원 수준을 기록할 전망이다. 건설부문의 외형 성장은 정체되겠지만 양질의 프로젝트 매출 비중 확대로 건설 원가율은 90% 수준에 하향 안정화될 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "회사는 3분기까지 BMW 7,632대를 포함해 8,492대의 차량을 판매했다. 2012년의 판매량을 넘어 2013년 판매 목표인 11,000대 달성이 무난할 것으로 예상된다. 이와 같은 수입차 시장 성장에 따라 동사의 판매 및 A/S 부문 매출은 안정적인 성장이 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 회사채 중 2014년에 만기가 도래하는 금액은 1,650억원이지만 동사의 보유 현금(3분기 기준 947억원)과 차환 발행을 통해 동사에 유동성 위기가 불거질 가능성은 낮을 것으로 판단된다. 회사의 3분기 기준 순차입금은 6,700억원인데 공사 미수금 회수와 보유 자산 매각을 통해 순차입금 규모는 점진적으로 축소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 5,500 | 6,000 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 5,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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