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[투데이리포트]코오롱글로벌, "건설, 발전 부문 ..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 1일 코오롱글로벌(003070)에 대해 "건설, 발전 부문 중심의 성장 스토리"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다. 한화증권 조동필 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 코오롱글로벌(003070)에 대해 "동사의 건설 사업부문 사업 포트폴리오는 환경 시설, 발전 플랜트 중심으로 재편되고 있다. 특히 국내 건설 시장의 성장이 정체된 상황에서 동사는 해외에서 환경 시설 및 발전플랜트 수주기회가 점차 확대될 것으로 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사는 올해 상반기말까지 오성 복합화력, 김천 열병합 발전소 등 2건의 발전소 준공 실적을 확보하였다. 2건 모두 SK E&S와 협업을 통해 사업을 완수하였다. 올해 11월~12월경에는 2,200억원 규모의 충남 석문 열병합 발전 사업 수주가 기대된다. 이는 38.9MW 규모의 바이오매스 발전소로, 동사가 100% 시공지분을 확보할 전망"라고 밝혔다. 한편 "또한 환경 및 플랜트 부문의 수익성이 다른 공종들(토목, 건축, 주택)에 비해 월등하기 때문에 이러한 변화는 수익성 개선에도 긍정적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 5,825 | 6,500 | 4,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 6,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 4,800원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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