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[투데이리포트]코오롱글로벌, "견고해진 사업 기반..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 26일 코오롱글로벌(003070)에 대해 "견고해진 사업 기반 위에 성장 본격화"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 6,500원으로 내놓았다. 신영증권 한종효 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 6,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 코오롱글로벌(003070)에 대해 "건설부문 원가율 하향 안정화와 함께 유통부문의 견조한 성장과 상반기에 부진했던 무역부문의 실적 회복이 하반기에 동반될 전망이다. 동사의 3분기와 4분기의 원가율은 각각 90.6%, 90.1%로 추정된다. 2분기에 188억원을 기록한 영업이익이 3분기에 213억원, 4분기에 329억원으로 증가하는 이익 우상향 추세가 예상된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "회사는 상반기에만 5,586대에 달하는 BMW를 판매했다. 국내에 수입차 성장세가 이어짐에 따라 BMW 판매 점유율 32~34%, A/S 입고 기준 점유율 44% 이상을 차지하는 동사의 유통부문의 안정적인 성장이 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "건설 관련 리스크 해소 과정에 상승했던 부채비율은 2분기에 461%를 기록, 1분기에 비해 30%p 하락했다. 2분기 기준 순차입금은 6,072억원으로 1분기에 비해 400억원이 감소했으며 재무비율 개선 및 순차입금 감소 추세가 하반기 이후에도 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 5,825 | 6,500 | 4,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 6,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 4,800원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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