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[투데이리포트]코오롱글로벌, "숫자로 보여주다..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 16일 코오롱글로벌(003070)에 대해 "숫자로 보여주다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다. 한화증권 조동필 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 코오롱글로벌(003070)에 대해 "동사는 2Q13에 매출액 9,497억원(-8.8% YoY), 영업이익 248억원(영업이익률 2.6%)을 기록하며, 당초 예상치에 부합하는 실적을 기록했다. 매크로 부진 등으로 무역 부문에서의 매출 부진 영향이 있었으나, 건설 부문 원가율이 당초 예상보다 개선폭이 확대됨에 따라 기대이상의 수익성 개선이 가능하였다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 실적은 유통 부문의 성장 지속과 건설 부문의 수익성 개선이 맞물리면서 개선세가 지속될 전망이다. 올해부터는 영업현금흐름을 통한 이자비용 커버가 가능하게 되어 차입금 원리금 상환 및 차환이 원활하게 진행될 수 있을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "수익성이 좋지 않은 토목, 주택 등의 매출 비중이 점차 축소될 것으로 예상되고 반면 수익성이 양호한 환경 및 플랜트 부문의 비중이 점차 확대될 것으로 예상되기 때문에 건설 부문의 수익성 개선도 꾸준하게 이루어질 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 5,825 | 6,500 | 4,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 6,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 4,800원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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