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[투데이리포트]코오롱글로벌, "2분기부터 건설 부..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 19일 코오롱글로벌(003070)에 대해 "2분기부터 건설 부문의 Turn-around 본격화"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 6,500원으로 내놓았다. 신영증권 한종효 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 6,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 코오롱글로벌(003070)에 대해 "건설부문에 저수익 사업의 매출 비중이 감소함에 따라 2분기 원가율이 하락하며 수익성 개선을 견인할 전망이다. 또 주택 관련 대손 반영이 줄면서 2분기에 건설부문은 영업 흑자로 전환, 영업이익이 전년대비 37.0%, 직전분기 대비 704% 증가할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 PF 지급보증 잔액은 3월말 기준으로 1,275억원에서 6월말에 847억원으로 감소 추세가 이어지고 있다. PF 중에 가장 큰 규모를 차지했던 평택 장안동 아파트 현장이 입주를 진행함에 따라 PF 상환이 추가적으로 원활하게 이루어질 전망이다. 연말 동사의 PF 금액은 700억원 이하로 감소될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "국내 최대의 BMW 판매 및 A/S 센터를 구축하고 있는 유통 부문의 안정적인 실적 성장이 이어질 전망이다. 회사는 BMW 판매 점유율 32~34%, A/S 입고 기준 점유율 44% 이상을 차지하고 있는 1위 사업자로 상반기에 6,000대의 차량을 판매한 것으로 추정된다. 2013년 판매 목표 1.1만대 달성은 무난할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 9,000원까지 높아졌다가 2012년9월 6,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 5,825 | 6,500 | 4,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 6,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 4,800원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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