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[투데이리포트]코오롱글로벌, "2013년 이후 R..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 10일 코오롱글로벌(003070)에 대해 "2013년 이후 ROE가 레벨업 된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다. 한화증권 조동필 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 코오롱글로벌(003070)에 대해 "2Q13 이후 자동차 판매 호조에 따라 유통 부문 매출 성장 지속과 건설 부문 원가율 개선 영향으로 실적 턴어라운드가 가능할 전망. 동사의 높은 재무 레버리지 효과로 2013년 이후 ROE가 10%대로 가파르게 레벨업될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "2007년 이후 BMW는 국내에서 가장 많이 팔리는 수입차 브랜드 지위를 유지하고 있고, 동사는 전체 BMW 판매 시장에서 32.0%의 M/S를 차지하고 있는 No. 1 업체이다. 수입차 시장이 2015년까지 연평균(CAGR) 11.3% 성장할 것으로 전망됨에 따라, 동사는 수입차 판매는 물론, A/S 부문과 중고차 판매 부문 등에서도 더 큰 수익을 창출해 낼 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "1Q13 영업이익 흑자전환에 성공한 동사는 2Q13 이후 흑자폭을 더욱 확대할 것으로 예상된다. 특히 하반기부터 국내 악성 사업장 준공과 수익성이 양호한 환경 및 플랜트 부문 매출 비중 확대로 건설 부문 원가율 개선이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 5,825 | 6,500 | 4,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 6,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 4,800원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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