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[투데이리포트]코오롱글로벌, "앞으로 좋아질 일만..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 28일 코오롱글로벌(003070)에 대해 "앞으로 좋아질 일만 남았다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 6,000원으로 내놓았다. NH증권 강승민, 윤철한 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 코오롱글로벌(003070)에 대해 "동사의 가장 큰 우려였던 순차입금은 1분기말 5,919억원에서 IT부문 매각완료 후 5,242억원으로 감소할 전망이다. 영업자산 매각이 다소 아쉽지만, 이보다는 빠른 차입금 감소를 통한 재무구조 개선에 대한 기대가 클 전망"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "건설부문의 이익은 하반기부터 주택과 토목의 원가율 하락으로 개선될 전망이다. 원가율이 높은 주택사업지(평택 장안 등)의 준공이 3분기에 마무리되고, 원가율이 양호한 주택사업지의 매출이 증가하면서 2013년 하반기 주택부문 원가율은 정상수준인 92% 내외로 낮아질 전망"라고 밝혔다. 한편 "2013년 1분기 매출 감소에도 불구하고 원가율은 기존 수준을 유지하고 있어 매출 감소에 따른 영업이익 감소는 20억원 내외로 크지 않을 전망이다. 또한 국내 철강사의 외산철강제품 수입이 종료되면서 하반기부터 철강사업은 매출과 이익 회복이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 5,767 | 6,500 | 4,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 6,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 4,800원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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