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[투데이리포트]코오롱글로벌, "복합기업으로 발전의..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 16일 코오롱글로벌(003070)에 대해 "복합기업으로 발전의 서막(序序)"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 6,500원으로 내놓았다. 신영증권 한종효 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 6,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 코오롱글로벌(003070)에 대해 "동사는 1분기 실적 발표와 함께 2012년에 매출액 2,377억원, 영업이익 89억원을 기록한 IT 사업부문을 계열사인 코오롱베니트로 양도하기로 결정했다. IT 사업부 양수도에 따라 동사는 현금 유입에 따른 유동성 보강, 742억원의 부채 감소에 따른 재무건정성 제고, 양도수익 반영에 따른 실적 개선 등의 효과가 예상된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "향후 건설 사업 진행에 따른 정상 범위 내의 충당금만 발생하며 건설 사업부도 흑자 사업부로 전환될 전망이다. 동사는 지난 2012년 4분기에 840억원 규모의 대손을 반영하면서 2012년에 영업손실 185억원과 순손실 272억원의 적자 실적을 기록했지만 건설 부문 충당금 감소에 따라 2013년에 영업이익과 순이익은 837억원, 438억원으로 흑자 전환할 전망"라고 밝혔다. 한편 "국내 최대의 BMW 판매 전시장 및 A/S 센터망을 구축하고 있어 수입차 시장 고성장의 수혜가 예상된다. 향후 동사는 BMW 판매, A/S 중심의 사업 영역을 프리미엄 중고차 사업(BPS, BMW Premium Selection), Rental과 Lease 사업 연계, 부품 유통 사업, 자동차 금융 등으로 확대함에 따라 유통 부문의 사업 성장이 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 9,000원까지 높아졌다가 2012년9월 6,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 5,650 | 6,500 | 4,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 6,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 4,800원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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