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[투데이리포트]코오롱글로벌, "건설, 무역, 유통..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 14일 코오롱글로벌(003070)에 대해 "건설, 무역, 유통의 복합기업으로 JUMP-UP"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 6,500원으로 내놓았다. 신영증권 한종효 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 6,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 코오롱글로벌(003070)에 대해 "동사의 유통부문은 국내 BMW 판매 점유율 34%, 입고기준 A/S 점유율 50%를 차지하고 있다. 수입차 시장이 고성장을 지속하는 가운데 국내 최대의 BMW 네트워크를 구축한 동사에 수혜가 예상된다. 빠른 속도의 BMW 등록 차량 증가는 A/S 시장의 고성장으로 연계될 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "건설부문은 저마진 공사를 지양하고 환경/에너지 부문에 특화된 사업 경쟁력을 활용, 해외 환경과 국내외 민자 발전 사업을 확대할 계획. SK E&S와 함께 건설한 김천집단에너지시설은 준공 뒤에 하반기부터 상업운전을 시작하면서 회사 실적 개선에 본격적으로 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "양호한 현금흐름과 수익성을 갖춘 유통부문은 BMW 판매 성장에 향후 A/S 시장 성장이 가세할 것으로 보인다. 중장기적으로 관련 사업 확장을 통해 성장성이 강화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 9,000원까지 높아졌다가 2012년9월 6,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 5,650 | 6,500 | 4,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 6,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 4,800원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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