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[투데이리포트]코오롱글로벌, "2013년 본격적인..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 12일 코오롱글로벌(003070)에 대해 "2013년 본격적인 턴어라운드 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,800원을 내놓았다. 대신증권 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 코오롱글로벌(003070)에 대해 "유통사업부의 매출 성장과 건설부문의 수익성 안정화, 그리고 이자비용의 감소 등으로 2013년 영업이익과 세전이익이 흑자 전환이 가능할 것으로 예상되며, 실적이 안정화되면서 동사 주가도 상승할 수 있을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2013년에도 BMW 판매대수는 증가세를 이어갈 것으로 전망되는데, 자국 메이커를 보유한 국가의 경우 수입차 판매 비중이 최소 10%는 차지하기 때문이다. 2013년에 BMW 판매량이 증가하지 않는다고 하더라도 매출액이 증가할 수 있는 환경이 마련되어 있다. 코오롱글로벌 유통사업부의 외형 성장이 긍정적인 이유는 유통사업부가 이자비용의 부담을 낮춰주는 Cash Cow 역할을 하기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주식의 리스크 요인 중 하나는 BW 75십억원이 주식으로 전환될 수 있다는 점이다. 상환예정일은 2013년 9월로 예정되어 있으나, 현 주가는 행사가액 5,000원을 하회하고 있기 때문에 주식으로 상환될 가능성은 낮은 편이다. 동사에서는 BW를 조기상환하는 방안을 검토 중으로 주식으로 전환될 가능성은 극히 낮은 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 9,500원까지 높아졌다가 2012년11월 4,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 4,800원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 4,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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