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[투데이리포트]코오롱글로벌, "이제부터 시작이다..."매수(신규)_교보
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| 교보증권은 9일 코오롱글로벌(003070)에 대해 "이제부터 시작이다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,400원을 내놓았다. 교보증권 안효운, 조주형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 코오롱글로벌(003070)에 대해 "올해 남은 분기와 내년에 걸쳐 실적 개선이 이어질 것으로 예상하는데, 이는 주로 무역과 유통부문의 외형성장과 양호한 수익성 유지, 건설부문에서 매출 증가를 예상하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "양호한 영업현금흐름을 바탕으로 점차 재무구조가 개선될 것으로 예상된다. 2012년 3월말 기준 순차입금은 7,231억원, 부채비율은 445.7%였으나, 2014년에는 순차입금 5,086억원, 부채비율 350%로 하락할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현재 주가는 시장 밸류에이션보다 낮은 12M FWD PER 7.2배, PBR 0.8배이다. 외형 성장과 이익 증가를 감안할 때, 절대적으로 저평가 상태에 놓여 있는 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 7,967 | 9,500 | 5,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 5,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 32.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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