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[투데이리포트]코오롱글로벌, "합병 시너지와 de..."_미래에셋
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| ◆ Report briefing 합병 시너지와 deleveraging 이 요구되는 시기 미래에셋증권은 코오롱글로벌(003070)에 대해 "지난해 코오롱아이넷, 코오롱비앤에스와 합병하면서 재무적 안정성에 대한 불확실성은 상당부문 완화되었으나, 현주가 수준에서 한단계 더 도약을 위해서는 합병 이후 상사부문과 건설부문의 시너지 효과와 유통부문의 안정적인 현금흐름을 바탕으로 한 deleveraging 진행과정이 뒷받침되어야 할 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "원가율은 지난해 1사분기 89.2% 대비 1.9%pt 상승한 91.1%를 기록하였는데, 이는 주로 건설부문의 원가율이 91.7%로 지난해 동기 대비 3.3%pt 상승한 것과 BMW 판매사업이 포함된 유통사업부문의 원가율이 87.5%로 2.6%pt 상승한 것에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "2012년 및 2013년 순차입금 가이던스가 5,521억원 및 4,491억원임을 감안할 때 향후 deleveraging 효과도 기대해 볼 수 있다"라고 전망했다. |
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