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[투데이리포트]코오롱글로벌, "유통업체에 걸맞는 ..."_유화
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| ◆ Report briefing 유통업체에 걸맞는 밸류에이션 적용 타당 유화증권은 코오롱글로벌(003070)에 대해 "3자 합병에 따라 동사는 건설, 유통, 종합무역상사를 영위하는 기업으로 전환되었고, 사업구조 다변화에 따라 전방산업 리스크도 크게 감소될 것으로 전망된다. 합병효과가 가시적으로 나올 수 있는 요인은 Cash Cow 사업부 편입에 따른 현금흐름 개선 가능성이다"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "동사는 합병 발표 직후 건설산업 불확실성으로 인해 주가흐름은 더딘 모습을 보여주었지만, 건설사업부 실적 턴어라운드와 합병시너지 부각에 따라 빠르게 상승 중"라고 밝혔다. 한편 "‘12년 예상 EPS기준 PER 수준은 6.6배로 추가적인 상승 여력은 약 21% 존재하 는 것으로 분석되며, 1분기 합병법인에 대한 실적 가시화가 이루어지는 시점에 레벨업된 주가 상승은 가능할 것"라고 전망했다. |
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