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[투데이리포트]코오롱글로벌, "그룹 성장의 한 축..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 12일 코오롱글로벌(003070)에 대해 "그룹 성장의 한 축을 담당하다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 7,300원으로 내놓았다. 메리츠증권 조동필 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 7,300원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 코오롱글로벌(003070)에 대해 "동사는 합병 이후 코오롱 그룹의 중·장기 성장의 중요한 한 축을 주도할 것으로 예상된다. 코오롱 크리오텍, 코오롱워터앤에너지, 코오롱환경서비스 등과 더불어 ‘환경’ 관련 부문의 성장을 이끌 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "합병법인 코오롱글로벌의 ‘11년 예상 매출은 건설 39.9%, 아이넷 41.8%, B&S 18.3%로 각각 구성될 전망. ‘11년 이후 건설부문 수주 구성도 다각화가 전망되어 전체적인 영업실적 안정성이 제고될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "’11.3Q말 기준 7,658억원 규모의 매출채권 있으나, 합병을 통해 유동성이 개선되어 이에 대한 우려는 축소될 수 있을 전망. 오히려 유동성이 확보된 상황에서는 향후 매출채권이 기대 이상으로 가파르게 현금화될 가능성도 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 7,150 | 7,300 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 7,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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