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[투데이리포트]코오롱건설, "포트폴리오 개선으로..."_동부
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| ◆ Report briefing 포트폴리오 개선으로 11년 턴어라운드 성공 동부증권은 코오롱건설(003070)에 대해 "11년 관공 및 환경 플랜트 수주를 토대로 실적 턴어라운드에 성공했으며, 코오롱아이넷(무역/IT)과 코오롱B&S(수입차 직판 및 A&S/스포츠센터)를 합병해 오는 1월 11일 코오롱글로벌로 출범(신주상장)할 예정"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "사업간 시너지 및 12년 예상실적을 모두 배제하더라도, 주주가치는 합병이 완료된 순간부터 증가될 것으로 예상된다. 합병 전 동사의 11년 희석EPS 343원, P/E 12.7x수준이나 합병 후 597원으로 74%증가하며 P/E는 7.3x로 낮아질 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "안정적 수익기반과 자산가치를 보유한 코오롱B&S와 코오롱아이넷의 편입으로 동사의 최대 디스카운트 요인이던 재무 불안정성 해소가 예상된다. 연간 600억원 수준에 달하는 이자비용이 감소하면서 이익개선을 가속화시키는 선순환 재무구조로 전환이 예상된다"라고 전망했다. |
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