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[투데이리포트]코오롱건설, "중장기 비젼을 세울..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 12일 코오롱건설(003070)에 대해 "중장기 비젼을 세울 수 있는 중견건설사"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다. 대신증권 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 코오롱건설(003070)에 대해 "코오롱글로벌은 합병으로 인한 재무구조 개선으로 다른 중견건설사와는 다르게 중장기적인 관점에서 Vision을 세울 수 있을 전망이다. 이 점이 코오롱글로벌이 차별화되는 지점이다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "단기적으로 코오롱B&S가 코오롱글로벌의 Cash cow 역할을 하게됨으로써 중견건설사의 문제인 유동성 리스크에서 벗어날 수 있으며, 단순 도급업체에서 한단계 성장하여 지분투자형 비즈니스에 진입이 가능한 건설사로 탈바꿈할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자의견 매수를 유지하는 이유는 확실한 Cash cow의 존재로 건설부문의 턴어라운드 부각 및 경기 부침에 대한 민감도 하락, 재무구조의 개선 및 순차입금 규모 축소, 그로 인한 실적 개선 가속화, 재무적 리스크의 완화로 중장기적인 관점에서 Vision 실현이 가능하다는 점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 6,767 | 7,300 | 6,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 7,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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