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[투데이리포트]코오롱건설, "맷집이 좋아진다..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 29일 코오롱건설(003070)에 대해 "맷집이 좋아진다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 7,300원으로 내놓았다. 메리츠증권 조동필 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 7,300원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 코오롱건설(003070)에 대해 "㈜코오롱이 코오롱글로텍으로부터 코오롱B&S 지분 100%(주식수 29,000,000주)를 1,283억원(주당 4,423원)에 인수. 합병 이후, 코오롱건설(합병법인)에 대한 ㈜코오롱 지분율 57.8%로 상승하고 매출 3.2조~3.4조원, 총자산 2.6조원 규모의 합병법인이 탄생한다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "’11.1H 서울고속도로 지분 매각 이익 및 대손상각비 등의 일회성 요소 등이 상당부분 정리되면서 하반기부터 영업 실적 개선세가 본격적으로 반영될 전망"라고 밝혔다. 한편 "’11.1H 플랜트 수주 전년동기대비 399.6% 증가한 3,037억원, 환경 수주 127.6% 증가한 2,626억원 각각 기록 ⇒ 수처리 시설 및 발전 플랜트 중심으로 성장성을 확대할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 6,767 | 7,300 | 6,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 7,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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