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[투데이리포트]코오롱건설, "합병을 통해 코오롱..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 29일 코오롱건설(003070)에 대해 "합병을 통해 코오롱건설의 재무와 손익 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 6,000원으로 내놓았다. NH증권 강승민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권이 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 6,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 코오롱건설(003070)에 대해 "이번 합병을 통해 코오롱건설의 취약한 재무구조 개선과 함께 현금 흐름 개선이 기대된다. 코오롱아이넷(실질 무차입)과 코오롱B&S의 이자지급성 차입금은 400억원 내외, 자본총계는 2,000억원 내외로 부채비율 개선이 기대되고, 영업이익은 600억원 내외로 손익 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사는 코오롱계열사인 코오롱아이넷과 코오롱B&S와의 합병을 발표했다. 합병을 위 한 주주총회는 11월 11일이고, 12월 30일에 합병완료가 이루어질 전망이며, 합병 후 주식수는 8,218만주가 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "합병 진행의 불확실성이 있지만 이번 합병을 통해 안정적인 현금 흐름을 확보하고, 자본이 확충되어 재무적인 안정성이 높아져 동사 가치 상승에 긍정적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 6,767 | 7,300 | 6,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 7,300원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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