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[투데이리포트]코오롱건설, "동사 미분양 문제는..."매수(유지)_NH

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평민

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조회 265 2008/07/30 15:02

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NH증권은 30일 코오롱건설(003070)에 대해 "동사 미분양 문제는 해결 국면 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. NH증권 강승민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가 20,000원 대비 -10% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





NH증권은 코오롱건설(003070)에 대해 "동사는 다른 건설사와 달리 2007년부터 주택 분양(2007년 1,513가구, 2008년 2,300세대)을 줄여 향후 미분양에 대한 우려는 크지 않은 편"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사의 2분기 영업이익은 매출 증가와 함께 이익률이 높은 주택부문의 매출 증가(YOY 70%)와 판관비율 감소 영향"라고 밝혔다. 한편 "동사의 수익 추정시 민자SOC(미시령터널, 서울순환고속도로)지분 매각에 따른 이익을 감안하지 않았지만, 2009년까지 매각작업이 이루어질 것으로 600억원 이상의 매각이익이 발생할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 18,000 20,000 16,000
*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080730 매수(유지) 18,000
20080624 매수(유지) 20,000
20080529 매수(유지) 20,000
20071226 매수(신규) 20,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080730 NH 매수(유지) 18,000
20080730 하나대투 매수 16,000
20080730 신영 매수(유지) 20,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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