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[투데이리포트]코오롱건설, "실적개선 + 신규수..."매수_하나대투

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평민

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조회 223 2008/06/09 08:27

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하나대투증권은 9일 코오롱건설(003070)에 대해 "실적개선 + 신규수주 호조 + 부담 없는 주가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,900원으로 내놓았다. 하나대투증권 조주형, 김기원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,900원은 직전에 발표된 목표가 18,800원 대비 11.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





하나대투증권은 코오롱건설(003070)에 대해 "동사의 투자포인트는 큰 폭의 실적개선, 신규수주의 양적인 증가와 질적인 개선, 국내 시장과 건설업체 평균대비 낮은 밸류에이션이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 실적과 주가에 부담을 주었던 미분양은 지난해 말을 정점으로 물량이 급감하고 있으며 차입금은 사업확장에 따른 매출증가와 미분양 사업장 보유에 따른 운용자금 증가로 단기 축소는 어렵겠지만 지난해보다 증가 폭이 현저히 감소하는 모습이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "코오롱은 지난해 코오롱유화와의 합병, 올해는 원사부문 분할을 통해 의미있는 변화를 가져와 과거와 같은 동사의 자금지원은 더 이상 없을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 20,300 20,900 20,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,900원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080609 매수 20,900
20080509 매수 18,800
20080506 매수 18,800
20080107 매수(신규) 18,800
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080609 하나대투 매수 20,900
20080529 NH 매수(유지) 20,000
20080513 신영 매수(유지) 20,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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