[투데이리포트]코오롱건설, "인내의 시간을 거쳐..."매수(유지)

[투데이리포트]코오롱건설, "인내의 시간을 거쳐..."매수(유지)_신영

평민

조회 299 2008/05/13 10:57

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

신영증권은 13일 코오롱건설(003070)에 대해 "인내의 시간을 거쳐"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 신영증권 이경자 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 코오롱건설(003070)에 대해 "동사는 07년을 저점으로 08년부터 영업이익의 고성장 전망, 향후 3개년 영업이익 CAGR은 26%에 달할 것"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 현재 차입금은 5,600억원으로 재무구조가 단점으로 지적되나 4분기 미시령동서관통도로 SOC자산 매각으로 358억원 유입이 예상되고 주택 매출채권의 회수가 빨라질 것으로 전망돼 09년부터 점진적인 재무구조의 개선이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "물사업의 그룹 수직계열화 (소재→시공→운영)가 가능하며 해외하수처리 시공업력 1위업체라는 점에서 향후 물에 대한 관심이 높아지는 시대 흐름에서 수혜주로 부각될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년4월 16,000원까지 내려갔다가 2007년8월 25,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 20,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	19,400	20,000	18,800

*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,800원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080513	매수(유지)	20,000
20080509	매수(유지)	20,000
20080408	매수	16,000
20080107	매수	20,000
20071123	매수(유지)	20,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080513	신영	매수(유지)	20,000
20080509	하나대투	매수	18,800

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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