[투데이리포트]코오롱건설, "한가지 악재, 두가..."매수(유지)

[투데이리포트]코오롱건설, "한가지 악재, 두가..."매수(유지)_미래에셋

평민

조회 258 2007/05/31 08:28

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

미래에셋증권은 31일 코오롱건설(003070)에 대해 "한가지 악재, 두가지 호재"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다. 미래에셋증권 변성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가 24,100원 대비 -4.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권은 코오롱건설(003070)에 대해 "환경관리공사 인수를 통한 환경부문의 강화 및 5월~6월로 예상되는 지방 투기과열지구 해제의 긍정적 효과 감안시, 실적이 다소 부진한 2007년이 중기적인 관점에서 동사에 대한 투자적기"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "특히 코오롱건설은 중견건설사중 가장 적극적으로 신성장동력을 확보하기 위해 노력을 경주하고 있으며, 그 일환으로 지난 2월 정식으로 인수한 환경관리공사㈜로 부터의 시너지에 주목한다"라고 밝혔다. 한편 "5월말~6월로 대구, 부산, 광주 등 지방 주요 도시의 투기과열지구 해제가능성이 높다는 판단이며, 이 경우 지방비중이 높은 코오롱건설의 지방 리스크는 상당폭 감소할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2006년9월 16,500원이 저점으로 제시된 이후 2006년11월 24,100원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 23,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(신규)	매수(신규)
목표주가	21,000	23,000	19,000

*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070531	매수(유지)	23,000
20061121	BUY(MAINTAIN)	24,100
20061116	BUY	24,100
20061110	BUY	24,000
20061107	BUY	24,100

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070531	미래에셋	매수(유지)	23,000
20070516	신영	매수(신규)	19,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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