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[투데이리포트]코오롱글로벌, "분양공급 1만 세대…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 8일 코오롱글로벌(003070)에 대해 "분양공급 1만 세대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 한화투자증권 송유림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 코오롱글로벌(003070)에 대해 "2분기 매출액은 8806억 원, 영업이익은 279억 원으로 전년동기대비 각각 +2.6%, +86.3%의 성장률을 기록했다. 자동차판매 부문의 매출 감소에도 불구하고 주택 부문의 매출 성장이 두드러지며 총 매출액은 플러스 성장을 기록했다. 주택 매출이 늘어난 영향(yoy +1106억 원)으로 영업이익은 큰 폭의 성장세를 나타냈다. 주택 부문의 추가 원가(50억 원)와 상사 부문의 대손충당금 반영(28억 원)이 이루어졌으나 토목 및 건축 부문에서 준공정산이익이 발생하며 이를 일부 만회했다. "라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "- 1만 세대의 분양 공급이 이루어진다: 동사의 가장 큰 투자포인트인 주택 매출의 성장이 보다 가시화됐다. 7월까지 5824세대의 분양을 완료했고, 나머지 3개 현장(4527세대)도 모두 3분기 중 분양 계획이 잡혀있다. - 현재 주가는 12M Fwd. P/E 2.9배, P/B 0.39배 수준이다. 분양가 상한제에 대한 우려로 건설업 주가가 전반적으로 부진했는데, 동사의 주택 매출은 오히려 안정적인 성장이 기대된다는 점을 감안하면 최근의 주가 하락은 지나치게 과도했다는 판단이다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2019년2월 11,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년4월 15,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 13,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 14,000 | 15,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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