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[투데이리포트]코오롱글로벌, "이제 시작이다…" BUY(신규)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 25일 코오롱글로벌(003070)에 대해 "이제 시작이다"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 한화투자증권 송유림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 한화투자증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 코오롱글로벌(003070)에 대해 "동사의 가장 큰 투자포인트는 주택 부문의 매출이 올해부터 본격적으로 성장한다는 점이다. 2018년 말 기준 수주잔고는 8조 원으로 매출액대비 4.9배 수준으로 풍부하며, 특히, 주택 부문의 수주잔고 회전율은8.5배로 높아 이를 중심으로 한 매출 성장세가 두드러질 전망이다. 이에 주택 부문의 매출 비중이 작년 20%에서 올해 26% 수준까지 확대될 것으로 보이는데, 주택 부문의 마진이 높은 만큼 수익성 개선에 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "자동차 판매를 주로 하는 유통 부문도 생각보다 상황이 나쁘지 않다.BMW 차량 화재의 여파로 지난 3분기 이후 자동차 판매 부문의 매출은 급격히 감소하고 있지만, 대규모 리콜로 A/S부문의 매출은 오히려큰 폭으로 확대되고 있기 때문이다. 중요한 것은 마진인데, 수익성만놓고 보면 A/S 부문은 주택 부문만큼이나 양호하기 때문이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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