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[투데이리포트]코오롱글로벌, "그래도 이 주가는 …" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 28일 코오롱글로벌(003070)에 대해 "그래도 이 주가는 아니죠 !"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 코오롱글로벌(003070)에 대해 "8.2 대책에 따른 주택 시장 위축 우려 감안시에도 신규 수주 증가와 BMW 5시리즈 신차 발매를 통한 건설·유통부문 이익 개선이 동시 진행중임을 고려하면 ‘18년 기준 P/E 5.0배 수준 주가는 가혹하다"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "RCPS 보통주 전환으로 최대주주 ㈜코오롱 지분이 66% -> 75%로 대폭 증가. 최대주주 지분 과다에 의한 오버행 우려 있으나 현재 주가에서는 가능성 희박, 반면 최대주주 지분 확대에 따른 배당 증가 가능성이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 주력 주택 공급은 실수요자 위주의 ‘지역주택조합’ 사업. 일반 신규 분양아파트 대비 10% 이상 저렴한 분양가와 조합원 90% 이상 모집시 사업 진행 및 투기 과열지구 지정 신규 사업지가 없어 8.2 대책 영향은 제한적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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