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[투데이리포트]코오롱글로벌, "2017년 확실한 …" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 23일 코오롱글로벌(003070)에 대해 "2017년 확실한 실적 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 109.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 코오롱글로벌(003070)에 대해 "주택부문 매출 증가에 따른 2016년 영업이익 개선에 이어 주택 기분양분의 지속적인 매출 증가에 따른 이익 기여도 증가, BMW5시리즈 풀체인지 모델 출시, 주택·환경·BMW A/S 등 고마진 사업 매출 비중 증대로 2017년 이익 급증이 기대된다"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "신규주택 수주 증가에 따른 매출 증가 수혜를 직접적으로 누릴 시점. 건설부문 마진 기여도 낮은 토목부문 신규수주 축소, 환경·주택·플랜트 등 고마진 사업부문 신규 수주 증가에 따른 매출믹스 개선으로 양적 · 질적 성장을 동시에 이룰 것"라고 밝혔다. 한편 "안정적인 A/S, BPS 사업부문의 성장과 2월말 출시 예정인 BMW5시리즈 풀체인지 모델 신규 출시 수혜가 크게 기대된다. 3월말 RCPS 전환물량은 최대주주인 ㈜코오롱이 전량 인수 예정으로 오버행 이슈가 없을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 22,850 | 24,000 | 21,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 21,700원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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