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[투데이리포트]코오롱글로벌, "RCPS의 오버행 …" 매수-NH투자증권
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| NH투자증권에서 21일 코오롱글로벌(003070)에 대해 "RCPS의 오버행 이슈는 제한적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,700원으로 내놓았다. NH투자증권 김형근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 21,700원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 91.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 코오롱글로벌(003070)에 대해 "동사는 2014년 유동성을 확보하기 위해 전환상환우선주(RCPS) 약 4,386천주 발행하여 자본금 약 1,000억원을 충당하였다. 정산일 2017년 3월 27일 (주)코오롱이 콜 옵션(Call Option)을 통해 매수청구권을 행사할 예정. 2017년 6월 28일 우선주가 보통주로 전환시 오버행(Overhang)이슈는 없으며 이에 따른 (주)코오롱의 코오롱글로벌 지분율은 기존 62.8%에서 약 75%로 늘어날 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "올해 경영 정상화를 통한 순이익 흑자전환에 이어 2017년 실전개선이 시작될 전망. 이는 건설부문 모든 부실정리와 최근 2년간 주택분양시장 호조에 따른 이익개선, 2017년 1분기 BMW 3시리즈 풀체인지 모델출시에 따른 유통부문의 매출 및 이익성장을 주도할 것"라고 밝혔다. 한편 "건설부문의 주택사업에서 신규 주택분양 2015년 6,078세대에서 2016년 4,080세대로 약 33% 감소되었지만 지방에서 지역주택조합사업 특화로 2017년 약 7,019세대 분양될 예정. 또한 그룹공사(Captive) 마곡 R&D센터 약 2,500억원 공사도 진행되어 2017년 건설부문 매출도 전년대비 약 13.3% 증가한 약 1.7조원을 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,850 | 24,000 | 21,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 21,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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