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[투데이리포트]세아제강, "오래 묻어둘 주식..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing 오래 묻어둘 주식 신한금융투자증권은 세아제강(003030)에 대해 "차익 실현보다는 보유 전략을 추천한다. 2014년 예상 ROE 12.0%대비 P/B 0.6배, P/E 5.4배로 여전히 저평가 국면이다. 잉여현금 규모를 감안할 때, 공격적으로는 추가 M&A, 보수적으로는 3년내 순현금 전환 혹은 배당 성향 상승을 기대할 수 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2014년 영업이익은 최소한 전년대비 250억원 개선이 기대된다. EBITDA 2,312억원에서 CAPEX 700억원, 이자비용 약 100억원을 제외해도 1,000억원 이상의 잉여현금이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 2월에는 이탈리아 강관업체 이녹스텍을 인수했다. 3월부터 연결 실적에 반영될 전망이다. 단순 영업이익 기여 효과는 2014년에 125억원이다. 이녹스텍은 매출액은 1,500억원에 불과하지만 영업이익률이 10%에 해당하는 우량회사로 중장기 기술 이전 및 시너지가 기대된다"라고 전망했다. |
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