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[투데이리포트]세아제강, "3Q12에도 북미향..."_메리츠
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| ◆ Report briefing 3Q12에도 북미향 유정관/송유관 수출 중심의 출하호조 지속 메리츠증권은 세아제강(003030)에 대해 "3Q12 강관출하량은 28만톤 수준 예상(수출 14만톤 내외), 6월 화물연대 파업으로 약 2만톤 출하지연이 3Q에 반영되었다. 비수기에도 수출중심의 양호한 강관출하가 지속되고 있다. 제품가격 약세에도 출하호조로 3Q12 OP는 300억원 이상으로 전망된다 (2Q12 290억원, 3Q11 176억원)"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "1H12 매출액 9,400억원, 영업이익 592억원, 순이익 451억으로 2012년 연간 매출액 1.8조원, 영업이익 1,200억원 수준은 달성 가능할 전망 (영업이익 컨센서스 1,191억원)"라고 밝혔다. 한편 "2013년 개별기준 매출액 목표는 2.4~2.5조원(SSP 1월 합병계획), 올해 수준의 수익성 유지된다는 가정시 영업이익은 1,500억원 내외가 예상된다 (해외 자회사 실적 제외)"라고 전망했다. |
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