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[투데이리포트]세아제강, "SPP강관 인수로 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 15일 세아제강(003030)에 대해 "SPP강관 인수로 연결 매출액 2.8조원대 기업으로 부상 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 대신증권 문정업, 노경욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 세아제강(003030)에 대해 "SPP강관 인수에 따라 외형의 한 단계 성장이 가능하고 공장별 합리화와 후육관 판매 비중 확대로 수익성도 개선될 수 있기 때문에 과거처럼 저PER주라는 인식에서 벗어나야 할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사 1분기 실적이 좋아지는 이유는 판재부문의 적자에도 불구하고 강관부문에서 수출중심의 판매량 증가(전년 동기대비 7% 증가한 24만톤으로 추정)로 수익성이 호전세를 보이고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 올해 연간 매출액과 영업이익(각각 별도 기준)은 전년비 각각 9.7%, 20.3%씩 증가한 1조 8,783억원, 1,199억원으로 전망된다. 지난 2011년에는 지분법이익이 66억원에 그쳤지만 올해에는 200억원 이상은 시현 가능할 것으로 보여 게열사를 고려한 순이익은 1,100억원을 상회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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