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[투데이리포트]세아제강, "저평가 국면 속 업..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 13일 세아제강(003030)에 대해 "저평가 국면 속 업황 회복과 성장 모멘텀 찾기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 96,000원을 내놓았다. 대신증권 문정업, 노경욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 세아제강(003030)에 대해 "동사의 주력제품인 강관은 지난해 10월 이후 수출 중심의 판매증가를 보이고 있는데, 향후에는 강관제품단가도 재고조정과 함께 원재료인 핫코일가격 회복에 따라 재상승할 전망이다. 또한 세아제강의 판재류(아연도강판 및 컬러강판)의 제품가격도 최근 국내 유통가격의 회복세를 고려할 경우 3월 이후에는 회복 가능성이 있어 보인다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 4분기 매출액 및 영업이익(IFRS 개별기준)은 각각 4,660억원, 243억원을 보여, 전분기대비 각각 24.5%, 38% 증가할 전망인데, 실적이 호전된 것은 국내 제품단가의 지속적인 할인에도 불구하고 제품 판매량이 전분기대비 28%증가한 30만톤으로 추정되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "현재 동사가 포항 공장에 JCO설비를 증설하고 있는 것과 맞물려 SPP강관의 롤벤더방식에 의해 생산된 후육관은 해양플랜트용 및 유정용, 송유관으로 수출을 확대시킬 수 있을 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 96,000 | 96,000 | 96,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 96,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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