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[투데이리포트]세아제강, "보유 유가증권의 현..."_LIG
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| ◆ Report briefing 보유 유가증권의 현금화로 영업가치 저평가 부각될 전망 LIG증권은 세아제강(003030)에 대해 "동사의 2011년 예상실적은 매출액 1조7,500억원, 영업이익 1,100억원으로 전망된다(2010년 실적은 매출액 1조 5,590억원, 영업이익 1,131억원, 순이익 921억원). 열연가격 상승에 따른 제품가격 인상 및 유가 상승 및 건설경기 회복 기대감에 따른 수요가 회복될 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "교환사채 발행은 잔액인수 방식이며 세아베스틸 지분 전량에 대한 실질적인 매각으로 볼 수 있다. Capex 규모가 연간 400억을 넘지 않는 점을 감안하면 유입되는 자금은 시간을 두고 투자에 활용될 것이며 이 과정에서 금융수익 창출에 기여할 것"라고 밝혔다. 한편 "교환사채 발행을 통한 현금유입 규모 1천5백억원을 감안하면 영업가치는 PER 3배 수준으로 저평가 수준"라고 전망했다. |
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