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[투데이리포트]세아제강, "비수기를 무색하게 …" 매수(신규)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 19일 세아제강(003030)에 대해 "비수기를 무색하게 만드는 실적 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 148,000원을 내놓았다. IBK투자증권 한유건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 IBK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 세아제강(003030)에 대해 "3분기는 통상적으로 비수기 시즌임에도 불구하고 원재료 가격상승 및 강관 수출 판매 호조에 따른 양호한 실적을 시현할 것으로 예상한다. 3분기 원재료 가격 상승은 세아제강의 주요 원재료인 열연 제품가격 상승으로 이어지고 있어 2017년 평균 강관 ASP는 2016년 72만원 대비 30% 가량 인상(95만원)될 전망"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "미국 현지 법인 SSUSA의 상업생산이 6월부터 시작됐다. 초기가동에 따른 고정비 발생으로 적자가 발생할 수는 있으나 향후 미국내 판매량 증가와 가동률 상승으로 고정비용 상쇄 및 2018년 SSUSA의 실적개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "통상 이슈에 대한 리스크는 현지 법인 인수로 일정부분 방어가 가능해졌으며, 미 상무부가 부과한 반덤핑 관세율 또한 타경쟁업체(13.84%~24.92%) 대비 낮은 2.76%에 불과함에 따라 반사수혜가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 137,000 | 148,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 148,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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