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[투데이리포트]부광약품, "줄기세포치료제 업체..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 28일 부광약품(003000)에 대해 "줄기세포치료제 업체인 자회사 안트로젠의 기업가치 상승 주목"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 키움증권 김지현, 박나영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 부광약품(003000)에 대해 "향후 자회사 안트로젠(지분율 29.8%)의 지분가치 상승이 부각될 것으로 보인다. 안트로젠은 성체줄기세포를 이용한 조직 재생용 세포치료제를 개발하고 있는 바이오벤처기업이다. 2010년 초부터 개발된 크론성 치루(항문 주변 천공) 치료제 아디포플러스는 9월초 국내에서 임상을 마치고 희귀의약품으로 시판허가를 신청, 내년 초에 상업화가 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "국내에서 시판 중인 B형간염치료제 레보비르는 아시아판매권 및 개발권을 보유한 일본의 에자이사를 통해 작년말에 중국에 신약 허가를 신청, 금년말이나 내년 1~3월 중 시판허가를 받을 것으로 보이며 이에 따른 중도기술료(800만달러) 유입이 예상된다. 나머지 중도기술료 잔금 1,800만달러는 판매 후 마케팅 마일리지로 유입될 전망"라고 밝혔다. 한편 "레보비르가 금년말에 중국에서 신약승인 획득, 시장잠재력이 높은 중국시장 진출이 내년 하반기부터 가시화될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년3월 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 22,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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